2016美国安防市场概况及未来发展趋势

　　美国是当今世界上最大的发达国家，国土陆地面积名列世界第四，仅次于俄罗斯，加拿大，中国。在这片辽阔的土地上，居住着超过3亿人口，人口总数仅次于中国和印度，居世界第三。美国国土分布于北美洲，北美州拥有世界上除西欧(安防市场占比27.2%)之外最大的安防市场，占比达到20.8%。美国在北美安防市场中占的份额最大，占市场总额的90%左右。美国安防市场需求稳定且稳步增长，更多地注重产品质量，竞争多样化，产品高低端差异明显;且美国大众生活水平相对较高，家庭安全成为社会普遍关注和重视的领域。近年来，由于全球反恐形势不容乐观，美国政府对国土安全和人民生命、财产安全问题重视程度有了进一步提升，安防领域预算逐年递增，确保了美国安防市场和行业发展处于稳定增长的态势中。

　　一、市场需求增长情况及特点

　　根据美国知名数据分析机构Freedonia发布的“Security Products 2016”分析报告显示，2016年美国安防市场需求年增长率达到6.3%，产品、系统及服务需求总量突破199亿美元，主要产品类包括出入口控制和智能锁、入侵及火灾报警、视频监控、防爆安检、车辆安全、货物检验和仓储安全等，用户来自普通居民、政府、研究院、工业、贸易、零售、金融和航空运输等。其中，出入口控制类产品、出入口解决方案及智能锁是发展最快的版块，主要得益于当地基础设施建设的投入加大、良好的社会经济环境以及宽松的资本政策。从2006年开始，美国国土安全部颁布了“国家基础设施保护预案(NIPP)”，一直到2016年，该方案依然在修正并积极实施。重点加大对基础设施防护方面的投入，加强基础设施防护措施，为安防市场发展带来前所未有的机遇。同时，社会经济快速发展的同时，伴随而来的便是日益严峻的社会治安环境，人员流动频繁、犯罪率攀升、地方警力不足等不利因素，社会上迫切需要其他类安防措施作为补充，直接催生了民众对安防新技术和新产品的需求增加。

　　同时，影响市场需求增长的其他因素还包括传统类安防产品的更新换代、人工智能技术的广泛普、以及各类产品的价格持续下降，也增强了人们对新技术和新产品应用的信心。各类产品和解决方案在刚推出之时，在使用过程中都会出现一些反应迟钝、精确度差、操作困难等问题。随着技术的不断成熟，近年来各类传统安防产品都进行了升级，摄像机提高了清晰度，分析算法提高了精确度，操作系统提高了运行速度等等一系列改进，让人们看到了安防技术的不断进步，并开始逐渐认识到传统的人防并不能很好的保证生命、财产安全，人防借助于技防才是最好的解决王道。因此，近年来美国民众意识的转变促使当地安防市场需求进入高速发展期。

　　1、出入口控制类产品、出入口解决方案及智能锁，充当2016年美国安防市场发展领头羊，其他类稳步增长

　　据Freedonia公司统计，2016年美国安防市场内，出入口控制类产品(证卡系列、生物识别、主板系列及其他集成类产品)和智能锁的发展速度和市场份额远远高于其他类视频监控、报警运营等版块，主要取决于该类产品的技术日趋成熟，创新日新月异，操作简单方便，被广大普通用户所接受。随着近几年来美国人口的增长，越来越多住宅、公寓和办公类建筑的新建和维护，大量新型的出入口控制产品和门锁被广泛安装，并不断更新换代、升级，产生了大量新的需求，直接推动了出入口控制和门锁业的高速发展。该类需求增长率达到7.3%，预计到2019年总量超过4.5亿美元。其他类安防产品尽快也有一定增长，但幅度相对于出入口控制类要小。

　　表现较为突出的企业要数ASSA BLOY(HID)Global、HONEYWELL、SAFRAN、 BOON EDAM和STANLEY等，其中ASSA BLOY公司全球营销总收入达到544亿人民币，增长率超过5%，由于增长中国家(包括中国和中东地区)需求放缓，销售量下降，只能依靠市场相对稳定的北美区域。根据ASSA BLOY公司相关人士透露，2016年全球销量总额中约有一半由北美市场贡献，美国市场表现尤其突出。

　　根据The Freedonia Group, Inc研究人员保守预测，截止到2019年，美国安防产品类市场(不包含服务)需求年增长率将超过7.0%以上，安防类产品总需求量达到162亿美元，部分易操作、技术水平要求不是很高的产品将重点依靠进口或海外委托生产或OEM满足需求，其他类对技术要求高、产品附加值大的产品还将重点由本土企业提供。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场各版块总需求量回顾和未来两个“5年”情况预测，按产品和系统分类：

　　(单位：百万美元)

市场主要版块	2009	2014	2019	2024
产品需求总量	9445	11550	16200	21750
报警类	2725	3375	4750	6355
出入口控制及门锁类	2850	3145	4470	6080
视频监控类	2135	3075	4555	6325
危险品检测	1140	1355	1675	2070
商品电子防盗系统(EAS)	426	400	485	585
其他	169	200	265	335

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　2、交通基础设施建设、公寓类设施和办公综合体为市场主要需求来源

　　从2013年开始，美国计划启动自上世纪50年代以来最大规模的基础设施扩建和现代化改造。据美国全国商会估算，从2013年到2030年，美国的运输、能源以及废水处理和饮用水等基础设施建设至少需要8万亿美元以上的新投资，每年的平均投资额为4550亿美元左右。其中，除了能源领域(计划投资约4.6万亿美元，占总投资的57%)所需投资最大之外，交通基础设施领域次之，计划投入2.9万亿美元，占总投资的36%。平均每年实现投入1630亿美元，其中60%以上的资金将用于高速公路和桥梁项目，到2016年为止，部分投入和建设已全面展开。如此巨大的交通领域基础设施建设，为美国安防市场的发展将带来新的发展机遇，各类老旧交通设施将进行大规模更新换代和升级，新型的交通流量控制和分析技术、高清网路视频监控类设施和智能化交通设施将被大范围应用。

　　同样的，随着美国社会的发达程度进一步提供，民众生活水平的不断优化，人们对工作和生活环境的舒适度和安全意识也在逐渐增强，传统的老旧住宅和安全设施已远远不能满足人们的需求。从2013年开始，大量的老旧公寓、酒店和办公设施都启动了翻新和重建规划，到2016年均已进入到实质性操作，增长率达到11%，需求量突破11亿美元。老一代的模拟监控设施、报警器、门禁系统和传统机械门锁都必须强制性更新换代，模拟摄像机替换为高清机，有线由IP替代，机械存储向云存储转化，普通由夜视替代，黑白向彩色升级，非可视向可视转变，机械锁被RFID、指纹、人脸等智能锁替代，诸如此类，都支撑起了美国安防市场的强大需求和无限潜力。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场快速增长需求来源及对各类安防产品需求量回顾和未来两个“5年”情况预测。

　　(1)根据安防产品安装区域分类：

　　(单位：百万美元)

主要安装区域	2009	2014	2019	2024
办公楼及相关设施（含政府办公和金融、院所等）	414	508	625	930
公寓类（含酒店和汽车旅馆）	69	79	95	135
交通设施	--	--	--	--

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　(2)根据以上区域安装安防产品量：

　　(单位：百万美元)

市场主要板块	2009	2014	2019	2024
出入口控制及门锁类	295	335	500	700
报警类	125	150	220	305
视频监控类	105	150	230	335
危险品检测	48	65	85	120
电子防盗类	6	10	15	20
其他	8	10	15	20

(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　二、影响市场发展的主要因素

　　1、国家基础设施保护预案(NIPP)实施

　　美国国土安全部指出，美国社会的繁荣富强，人们生活的安居乐业，主要依赖于国强强有力的基础设施建设，包括支撑国家健康发展的的财产、系统和网络。因此，如果保护好美国重要基础设施的课题便摆在了政府面前。2006年，美国国土安全部首次提出了“国家基础设施保护预案(NIPP)”，以下简称：“预案”，对国内各类重要的基础设施(包括水源、交通、桥梁、电力设施、化工厂、核电厂等)防护提出了详细的安全措施，并每年在防护措施上追加一定量的预算，采购和安装大量的视频监控、预案报警和周界探测等安全装置加强技防的力度，并采取人防和技防相结合的方式，确保各类重要设施不被破坏，同时，也有力推动了美国安防市场需求增加。

　　自2006年“NIPP预案”制定和实施以来，已分别于2009年和2013年进行了两次修订和升级，针对每年新增加的基础设施和日益提高的风险评估，追加安全措施投入。并据美国国土安全部网站显示，“NIPP预案”将于2017年进行再次修订，针对新形势下的基础设施规模和风险等级进行重新评估，制定更高等级防护措施。据“2013 Report Card for America’s Infrastructure”数据显示，截止到2020年，美国将在基础设施领域总投入超过3.6万亿美元，大规模新的设施将被建设。我们有理由相信，在2017版“NIPP预案”及基础设施总投入增加的推动下，美国安防市场到2020年将大有可为。

　　2、犯罪率

　　根据报告“Criminal in United States, 2015”显示，在2004年之前，由于美国对外交流频繁，对移民控制较松，而且政府出台一系列鼓励人口生育的政策，使得美国人口数量有了很大的增长。同时，受到失业率的影响，伴随着各类移民和交流的广泛加强，与国外及各州、城市间人口流动加大，直接导致了各类犯罪案件的上升，抢劫、盗窃等社会犯罪率居高不下，而且还有增长的趋势。美国政府从2004年之后开始加大对社会治安管理的预算投入，在人防方面进一步增加各州、各城市的警力和保安人员投入，在技防方面加大各类安全装置的配备，确保城市各角落视频监控系统全覆盖，各重要区域，包括机场、海关、边境等，必须配置必要的安全装置，有力推动了安全类产品的需求增大，而且这一需求到2019年一直会稳步增长。政府对社会治安的管控和各类安全设施的配置，一度使得犯罪率在2004-2013年之间，每年以2.8%的比例在下降，到2019年下降比例将会更高。

　　下图显示在2015年美国社会暴力犯罪率和财产犯罪率数据图，：

　　(数据来源：Criminal in United States, 2015)

　　3、非住宅类建筑

　　在美国市场总投资额构成中，非住宅类建筑的需求一直占据着很重要的位置。通过美国安全工业协会(SIA)首席执行官唐纳德在2016年北京安博会国际高峰论坛上引用的数据显示，在2018年8月份当月，非住宅类建筑的总支出额达到6866.20亿美元，比2015年8月份(6953.39亿美元)下降了1.3%，总体指出呈下降趋势。但是，我们仔细观察又发现，其中的几个子类别支出是呈上升趋势的，尤其上升明显的是公寓(酒店)和办公建筑，上升幅度分别为23.7%和15.7%，具体数据见下图：

　　(单位：百万美元)

类别	2015年8月	2016年8月	上升/下降比例
非住宅类总支出	695,439	686,620	-1.30%
维护和翻新支出	8,690	7,500	-13.8
办公建筑	57,351	70,937	23.70%
供水设施	13,346	12,199	-8.60%
公寓建筑	23,615	27,317	15.70%
医疗保健	42,390	41,057	-3.10%
垃圾处理	23,836	21,526	-9.70%
休闲娱乐	20,453	21,319	4.20%
教育	84,919	86,146	1.40%
通讯	21,455	18,991	-11.50%
制造	81,079	75,223	-7.20%
商业	67,887	72,240	6.40%
电力	98,805	95,097	-3.80%
交通	92,503	84,813	-8.30%
宗教	3,826	3,601	-5.90%
公共安全	9,023	7,579	-16.00%
运输	46,253	41,077	-11.20%

　　(来源：美国安全工业协会SIA)

　　另外，在美国安全工业协会(SIA)的年度行业报告中，对在2017年支出情况可能增加的七大类非住宅类建设做了保守预测，增长比例情况如下图：

类别	2015年8月	2016年8月	上升/下降比例
非住宅类总支出	695,439	686,620	-1.30%
维护和翻新支出	8,690	7,500	-13.8
办公建筑	57,351	70,937	23.70%
供水设施	13,346	12,199	-8.60%
公寓建筑	23,615	27,317	15.70%
医疗保健	42,390	41,057	-3.10%
垃圾处理	23,836	21,526	-9.70%
休闲娱乐	20,453	21,319	4.20%
教育	84,919	86,146	1.40%
通讯	21,455	18,991	-11.50%
制造	81,079	75,223	-7.20%
商业	67,887	72,240	6.40%
电力	98,805	95,097	-3.80%
交通	92,503	84,813	-8.30%
宗教	3,826	3,601	-5.90%
公共安全	9,023	7,579	-16.00%
运输	46,253	41,077	-11.20%

　　(来源：美国安全工业协会SIA)

　　综合以上两个数据表，我们不难看出，在2016年度，支出额增长最多的是办公和公寓类建筑，这与我们在上文中提到的在2016年安防产品需求量增长最快的两大来源“公寓类(酒店)和办公建筑”完全吻合。而且，根据上表预测，在2017年，支出额增长最快的依然是公寓类(酒店)和办公建筑，这就意味着2017年对安防产品需求增长较快的依然是这两块。所以，对于一些想要在2017年做好美国市场的企业来说，可以重点关注这两块区域的需求。

　　4、住宅类建筑

　　根据The Freedonia Group, Inc发布的"Electronic Security Products, October 2015"分析报告显示，住宅类建筑的总支出在2014年超过了5.49亿美元，并预测在2019年突破9.50亿美元，增长率到达50%，将对民用消费类安防产品的市场需求在未来几年的快速增长提供动力。通常，住宅类建筑总支出的增加，反应在安防领域，重点会推动出入口控制类和报警类等消费类市场的需求大幅度增长。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场民用消费类总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测：

需求类别	2009	2014	2019	2024
民用消费类总需求量	1640	2075	3050	4235
出入口控制类	310	300	445	625
报警类	1280	1695	2480	3415
视频监控类	45	70	115	175
防爆安检类	2	5	5	10
其他	3	5	5	10

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　结合上表，我们可以看出，出入口控制和报警类产品，在未来的几年内，在美国民用消费类安防市场上将有很大的发展空间。与工业和商业安防市场相比较，民用消费类市场直接面对普通消费者，推广难度相对较小，获认知更快，对于想要在未来几年重点开发美国民用消费类市场的企业来说，提高对住宅类建筑的关注度将变得十分必要。

　　5、联邦政府预算变化

　　根据美国安全工业协会(SIA)首席执行官唐纳德在2016年北京安博会国际高峰论坛上介绍，由于受到近几年美国整体经济环境的影响，美国联邦政府在过去的2011到2014年之间在购买安防领域产品的预算投入上有所下降，导致这四年里政府购买需求一直不温不火。从2015年开始到2016年底，两年间联邦政府在安全领域的预算投入有所增加，并将大部分费用优先用于海关及边境安全防护、机场安全和计算机安全领域。

　　三、市场细分

　　美国安防产品市场，按照产品类别不同，主要分为5大类，包括出入口控制类、报警类、视频监控类、防爆安检类和商品电子防盗系统(EAS)，其中并不包括相关附带服务。下文主要借鉴美国知名数据研究机构The Freedonia Group, Inc的统计数据，对各产品类别增长情况做简要分析。

　　（一）出入口控制产品和解决方案

　　上文中已提到，出入口控制产品和解决方案在2016年美国安防市场中属于发展最快的，需求量一度超过前几年高速增长的视频监控和报警运营，已成为美国安防市场发展中的一匹黑马。但根据知名研究机构The Freedonia Group, Inc预测，到2019年，美国出入口控制市场仍将保持快速增值，年增长率将达到7.3%，总额超过45亿美元。通常，在美国最受关注的出入口控制类产品包括三类，分别为基于智能卡的出入口控制装置(无线类/非接触式、智能卡和磁条卡等)、生物识别出入口控制(指纹、手印、人脸识别及视网膜和虹膜扫描等)和键盘组合(读卡器、面板、卡、钥匙扣和其他相关操作及结构性组件)。其中，需求量最大的要数基于智能卡控制的出入口装置，比重占到70%以上，其次为生物识别类产品，占比最小的是键盘组合类。

　　(数据来源："Security Products 2016", The Freedonia Group, Inc.)

　　未来的五年内，随着美国安防市场的进一步扩大，对出入口控制类产品的需求也会不断增加，尤其在受到政府对住宅、公寓和办公区域的翻新或重建大投入的刺激下，对各类出入口控制类产品和解决方案都会出现井喷式增长。另外，各相关制造企业也在对该类产品的研发上不断增加投入，以期开发出更可靠、更耐用、更灵活的新产品。对于有些性能可靠，操作简单，安全性好，深受消费者青睐的产品，则下大工夫进行升级，让更多消费者接受。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场出入口控制类产品总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测：

　　(单位：百万美元)

需求类别	2009	2014	2019	2024
出入口控制产品和解决方案总需求量	2550	2850	4470	6080
基于智能卡类	1690	1740	3170	4125
生物识别类	145	301	925	1475
键盘组合类	715	809	375	390

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　（二）报警类产品

　　据Freedonia预测，截止到2019年，美国报警类产品的市场需求年增长幅度将达到7.1%，尽管增长率略低于出入口控制市场，但报警市场总量仍将突破48亿美元，超过出入口控制市场。主要需求来自普通民众对烟感类和消防类报警器的大范围安装。另外，随着美国新安全立法的实施，安全类报警器的强制性安装也在一些新建筑物中被逐渐推开，所有新建筑物和翻新楼宇必须要求安装入侵报警探测器，否则不能通过安全验收。各报警类企业也将在未来的几年中，进一步应用新技术促进传统报警产品的更新换代，并不断推出新品，以便于可以简易地安装在既有的安全系统中，增加附加值。与中国类似，美国也在逐步进入老龄化社会，65岁及以上年龄的老人数量正在快速增长，随之催生出新的报警市场增长点，个人应急报警系统(PERS)和自我看护系统将会受到老龄人群的青睐，市场需求潜力较大。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场报警类产品总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测，根据产品类别：

需求类别	2009	2014	2019	2024
报警产品总需求量	2725	3375	4750	6355
生命安全类	1510	1910	2830	3880
入侵探测类	1130	1335	1725	2200
个人应急报警及相关类	85	130	195	275

　　　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　美国报警类产品市场由三大类组成，分别为生命安全类、入侵探测类和个人应急报警系统及相关类产品。其中，生命安全类报警产品包括烟雾报警器、火灾报警器和一氧化碳及相关有毒气体报警器。入侵报警探测多数被运用于通知用户在未授权时间点或地区发生的非法入侵，以便于及时采取应对措施。个人应急报警系统(PERS)则更多地安置于可穿戴装置或由被看护人随时携带，以备在发生意外事故时由携带者自动触发装置报警，及时将报警信号传递给中央监控站或其他相关人员(亲戚、邻居或朋友)。美国工业安全协会(SIA)联合The Freedonia Group, Inc.共同对该类市场需求做了详细的研究，显示在2016年生命安全类报警产品需求在整体报警市场中占比超过一半以上，达到57%左右。入侵探测类约占40%，剩余的3%为个人应急报警系统(PERS)及相关类。

(数据来源："Security Products 2016", The Freedonia Group, Inc.)

　　（三）视频监控产品和系统

　　视频监控市场，作为整个美国安防市场的重要组成部分，到2019年还将保持快速增长，年增长率一度超过报警市场和出入口控制市场。根据Freedonia保守预测，从2017年到2019年，美国视频监控产品和系统的市场总需求将达到46亿美元，年增长率超过8.2%，充当领头羊。主要得益于市场需求由模拟向高清转变的大趋势。随着高清技术的日益成熟和用户对图像清晰度的要求不断提高，视频监控高清化改进已迫在眉睫，模拟到高清的需求将大幅度增加。与此同时，随着“云”服务的普及，基于“云”支持的视频监控系统也逐渐被一些中小企业认可，包括“云”存储、“云”传输等，需求均会增长很快，进一步推动了整体视频监控市场的发展。另外，Freedonia分析师预测，在未来的5年中，视频分析技术也将更加广泛地应用于监控市场中，大规模的高清视频分析软件、图像处理软件和模块等将被用户安装，市场份额进一步加大。下图显示过去两个“5年”美国安防市场视频监控类产品和系统总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测。

　　(1)根据应用技术：

　　(单位：百万美元)

需求类别	2009	2014	2019	2024
视频监控设备总需求量	2135	3075	4555	6325
数字高清类	267	1555	3235	5250
传统模拟类	1868	1520	1320	1075

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　(2)根据产品类别：

　　(单位：百万美元)

需求类别	2009	2014	2019	2024
视频监控设备总需求量	2135	3075	4555	6325
摄像机及镜头	931	1500	2465	3745
监视装置	445	540	650	760
录像及回放装置	265	325	400	470
其他相关部件	494	710	1040	1350

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　从技术类别上分析，未来的美国视频监控市场将由高清视频化占主导，模拟的份额将会不断减少。从产品类别上看，未来美国视频监控类产品将主要由四大类组成，分别为摄像机及镜头、监视装置、录像及回放装置和其他相关部件。其中，摄像机及镜头的市场需求量最大，占比超过48.8%;其次为其他相关部件，包括信号传输、定位控制、线缆、转换器等，需求比例约23.1%;第三类为监控装置，包括传统监视器、LCD、LED等，所占比例达17.6%;最后为录像及回放装置，主要包括DVRs、VCRs、NVRs和存储装置等，需求占总份额的10.6%。具体占比图如下：

　　(数据来源："Security Products 2016", The Freedonia Group, Inc.)

　　尽管我们可以预见到未来几年中，美国的视频监控市场存在诸多优势因素，可以促进市场需求的稳定增长，但我们也不能忽视部分劣势。Freedonia分析师认为，目前乃至将来的几年，在美国的本土内，依然有相当部分人认为潜在的安全因素并不足以说服他们去大规模的安装监控设施，而且他们始终更关注自己的隐私不被泄露，监控设施的安装会导致他们的一些场景公开，不能更好的保护自己的隐私，所以他们会对监控设施的安装存在一定抵制，进而限制视频监控市场的发展。另外，未来的几年里，视频监控技术会更加成熟，市场竞争将进一步加剧，进口产品的低价优势，将给美国本土企业带来巨大的压力，给他们扩展市场的积极性带来一定影响，不利于整体市场扩大。

　　（四）防爆安检

　　同样的，Freedonia分析人员对防爆安检类产品在未来几年的需求情况也做了预测，预计到2019年底，年增长率达到4.3%，总需求额约17亿美元，明显要低于以上三类主流产品。与2009-2014这一时间段相比，尽管防爆安检类产品的需求有所增加，但发展速度远比2004-2009年之间慢很多，主要原因是受到2001年9月份恐怖袭击的影响，从2004到2009年之间，美国政府对防爆安检措施的关注度空前提高，大量设备被采购安装于人流量大的机场、火车站和其他大型活动入口处等。同时，在未来几年里，防爆安检技术也将进一步发展，一系列新技术、新设备将被广泛应用，最引人注目的要数“毫米波新型成像系统”，将被大规模安装于美国各大机场及其他重要场所。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场防爆安检类产品总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测。

　　(单位：百万美元)

需求类别	2009	2014	2019	2024
防爆安检产品总需求量	1140	1355	1675	2070
散装爆炸物检测系统（EDS）	630	730	885	1075
金属探测器、X光机和成像仪	328	405	510	645
痕量探测器	182	220	280	350

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　通常，美国国内的防爆安检产品由三大类构成，分别为散装爆炸物检测系统(EDS)、金属探测器、X光机及成像仪和痕量探测器。目前，需求量最大的要数散装爆炸物检测系统(EDS)，在总需求量中占比超过54%，其他类似于金属探测器、X光机、痕量探测器等也将随着机场、海关、边境和核电厂等区域的大范围安装，迎来新的发展机遇。

　　下图为三大类防爆安检产品需求量所占比重情况：

　　(数据来源："Security Products 2016", The Freedonia Group, Inc.)

　　（五）商品电子防盗系统(EAS)

　　根据Freedonia预测数据显示，到2019年，在五大类产品中，需求量增长最慢的是商品电子防盗系统(EAS)，年增长率仅为3.9%，总额有望达到4.85亿美元。在2007-2009年之间，由于受到零售业收入急剧下滑的影响，市场对商品电子防盗系统(EAS)的需求一直萎靡不振，尽管从2009年开始一直到2014年，美国整体零售业收入逐步上升，但从业者对商品电子防盗系统(EAS)的需求依然谨慎，年度预算非常有限，一度影响了市场需求的扩大。未来的几年中，虽然市场增长依然缓慢，但我们相信随着美国零售业收入的回升，越来越多的零售商会通过给商品安装电子防盗系统(EAS)，预防被盗，市场需求将会稳重有升。

　　下图显示过去两个“5年”美国安防市场商品电子防盗类产品总需求情况和各子类需求情况回顾及未来两个“5年”情况预测。

　　(单位：百万美元)

需求类别	2009	2014	2019	2024
商品电子防盗系统（EAS）总需求量	426	400	485	585
检验及扫码器	169	160	190	225
电子标签及转频器	157	143	180	225
解码器、报警器及其他	100	97	115	135

　　(数据来源：The Freedonia Group, Inc.)

　　商品电子防盗系统(EAS)下属的子类主要有检验及扫码器、电子标签及转频器，和解码器、报警器及其他，各自需求量占比如下图：

　　(数据来源："Security Products 2016", The Freedonia Group, Inc.)

　　三、市场主要成员

　　1、成员构成

　　美国安防市场发展到今，基本形成了以产品制造商为组成部分的多成员单位共同发展的态势，制造企业占到总市场的一半以上，其他成员单位作为补充，包括安全服务提供商、集成商、投资公司、分销商、行业组织等。根据美国工业安全协会(SIA)的最新统计，各组成单位占比如下图：

　　(数据来源：Security Industry Association)

　　2、核心供应商

序号	报警	出入口控制	视频监控	防爆安检	商品电子防盗系统(EAS)
1	博世	博世	佳能	American Science and Engineering	泰科（Sensormatic Electronics）
2	霍尼韦尔	霍尼韦尔	安讯士（2015年被佳能收购）	Analogic	Checkpoint System
3	西门子	Diebold	海康威视	L-3 Communications	All-Tag Security
4	United Technologies.	Johnson Controls	韩华集团	Rapiscan Systems	Ketec
5	Stanley Black & Decker	Continental Instruments	日立	SAFRAN,	Sentry Technology
6	Nortek	Nortek	JVC KENWOOD	Smiths Group	TAG Company
7	Philips Lifeline).	泰科	松下	Thermo Fisher Scientific	3M
8		Lenel Systems and Interlogix	索尼
9		HID Global	博世
10		Schlage Lock	霍尼韦尔
11		Stanley Black & Decker	NAPCO Security
12		MorphoTrak and MorphoTrust	施耐德
13		Best Access Systems	Stanley Black & Decker
14		Eyelock	泰科
15		日立	United Technologies.
16		Kantech

　　3、年度十大集成商排名(根据年度总收入)

排名	集成商名称	年度总收入（单位：美元）
1	Johnson Controls Inc.	44.43亿
2	Tyco Integrated Inc.	38.79亿
3	Convergint Technologies LLC	4.71亿
4	Vector Security Inc.	3.01亿
5	Red Hawk Fire & Security	2.20亿
6	Guardian Protection Services	1.87亿
7	Interface Security System Holdings Inc.	1.49亿
8	Kratos Public Safety & Security Solutions Inc.	1.45亿
9	G4S Secure Integration LLC	1.37亿
10	Entech Sales & Service Inc.	1.02亿

　　(数据来源：SDM Top Systems Integrators Report, July 2016)

　　四、市场典型推广活动

　　1、美国西部国际安防产品展览会 (ISC West 2016)

　　时间：2016年4月6-8日

　　地点：美国拉斯维加斯 SANDS EXPO

　　展会介绍：

　　该展由美国励展公司(REEDS EXPO)主办，美国安全工业协会(SIA)和美国加州报警协办，每年一届，2016年西部拉斯维加斯国际保安产品展将是第49届。本届展会约有25221名业内专业人士参加，比2015年的人数增加了约4.5%，超过16000名专业买家与会，主要来之美国、加拿大、墨西哥、韩国、澳大利亚等。展会总面积超过30万平方英尺，展商总数940余家。2016年共有超过120余家中国大陆企业参展，中国展区总面积1800多平方米。其中海康威视、大华、科达、宇视科技、天地伟业、同为、中控、万佳安、福光、锐明视讯等安防企业均在国际区申请了展位。

　　本届展会，主要买家均来自安全产品的经销商、安装商、系统集成商和终端用户，占与会买家总数的75%以上。当前，美国安全类产品市场的主要客户分为三大块：一是政府采购，美国成立国土安全部门后，大规模追加预算，完善安保系统基础设施建设;二是商业用户，大公司、写字楼、酒店、店铺等商户对安保产品的需求也在逐渐增长;三是家庭用户，这个市场需要大量低成本、易操作的安保类产品。与会买家绝大多数为专业人士，且超过60%的买家为雇主、高级经理或总经理，为公司的决策者。

　　展示产品：

　　(1)视频监控类：摄像机、监视器、镜头、视频传输装置、存储装置、摄像设备和其他各类监控周围部件等;

　　(2)出入口控制类：板卡、控制器、生物识别装置、锁具(电子锁、指纹锁、机械锁、智能锁)、门铃、道闸等;

　　(3)报警类：电子防盗装置、无线报警设备、烟雾报警装置、温度报警装置等;

　　(4)防爆安检类：探测器、传感器、超声器、车辆安全检测装置、违禁物品检测装置等;

　　(5)楼宇自动化类：楼宇对讲系统(可视和非可视)、智能建筑装置、建筑自动化装置等;

　　(6)信息安全类：通讯控制、计算机安全管理、IT保护等产品;

　　(7)通讯类：无线通讯装置、电话系统、收录机、声控装置等;

　　(8)人工智能类：人工智能解决方案、机器人、人脸识别技术等;

　　(9)无人机类：

　　(10)个人安全防护类：安全反光和警示产品、公安人员防护用具、个人劳保等;

　　(11)周界安全类：室外庭院护拦、红外及雷达探测、周界安全围栏(监狱、机场、工厂等重要区域)等;

　　(12)消防产品：灭火器、火灾报警、火灾控制等。

　　2、ASIS全美国际安防展 (ASIS International 2016)

　　时间：2016年9月12-15日

　　地点：美国奥兰多会展中心

　　展会介绍：

　　该展由美国安防行业标准委员会(ASIS)主办，是美国安防行业内最具影响力的展览会之一，迄今已有60余年历史，得到了美国安防业内人士的广泛认可。ASIS全美国际安防展，每年选择秋季在亚特兰大、芝加哥、奥兰、费城和达拉斯等美国各大重要枢纽城市定期举办，集中展示安防行业内尖端技术和产品，提供研讨会、论坛和培训课程，在行业内被誉为具有一定投资回报率的商机平台。

　　2016年，ASIS展会吸引了超过550余家公司参展，展览面积约为25000平方米，提供了超过180多场研讨会，并邀请了超过100多个国家的22000余名专业观众前来采购。

　　展示产品：

　　(1)民用安全产品及服务：摄像机、监视器、DVR/NVR/VCR、报警设备、出入口控制系统、生物识别装置、保安服务、门锁、实体安全设备、视听装置和其他商业类安防设备;

　　(2)工业安全产品：人体防护装备(包括：化学、生物、高温、特殊气候、救生类防护服，头部及耳部保护设备，手臂、手部保护设备、足部防护等)、记号设备、特种信号灯、安全指导设备、高海拔地区用防护设备、工作防护用品(绳索、挂钩等)、梯子/脚手架、特种容器、急救设备(医)、高危工作防护设备、建筑/露天工作安全防护设备、无菌环境/专业消毒设备、空气污染处理设备、废物循环处理设备;

　　(3)消防产品：灭火装置、消防车、水上火灾营救设备、防火设备、火灾警报器、紧急警报设备、消防梯、去纤颤器、氧气瓶、消防用呼吸器、预警系统、防火系统、疏散设备、灭火器、无线电、电台、消防培训与教育系统、消防水泵、火警用营救工具、瓦斯探测设备、指挥系统、水龙带、急救交通工具、火警用洒水车、环保设备、消防队用设备、火灾演习设备、高压水龙头等。

　　五、市场存在的机遇和挑战

　　机遇与挑战共存，这是存在于任何行业、任何市场竞争中亘古不变的原则，对于美国安防市场依然不例外。对于我们国内企业，我们可能更多关注的是在当前美国安防市场大好形势下，如何可以将自己更多的产品推广到美国市场。美国市场纵然存在广阔的商机，但同时也不能忽视当地市场的限制因素。

　　1、机遇

　　(1)视频监控和报警市场潜力大

　　根据Freenotia的详细分析数据显示，美国安防市场在未来的几年中还将保持高速的发展，潜在的商机巨大。但由于用户需求的不同和产品、技术发展水平差异，各类进口安防产品的需求情况也会存在很大差别。对此，Freenotia的研究人员针对于不同类别产品，对2019年之前的进口额增长情况做了保守预测，总进口额将超过56.5亿美元。其中，进口额度最大的是视频监控类产品，超过43.6亿美元，占总进口额的77%左右;其次是报警类产品，达到9.35亿美元，占比超过17%;第三是商品电子防盗系统(EAS)，进口额约达4亿美元，所占比例约7%。除此之外，对于出入口控制和防爆安检类产品的需求，美国本土企业产品已完全实现自给自足，进口额出现负增长，国外企业没有太大竞争力。基于此，我们不难看出，在未来的几年中，视频监控、报警和商品电子防盗类产品对进口的依赖性比较强，我国企业应抓住这一机会，将更多的相关类产品推广到美国市场。

　　(2)当地产品价格偏高，质优价廉的进口产品更受青睐

　　与发展中国家相比，美国人工成本一直以来处于高位，直接导致各行业的产品价格居高不下，安防类产品也不例外，为质优价廉的进口产品提供了生存空间。尽管近年来美国社会发展水平和人民生活水平很高，高端安防产品的认可度有了大大提升，但中、低端需求依然是市场主流。美国本土产品的高价格迫使一大部分中、地端需求出海寻找价格低廉、产品质量有所保障的进口产品。相较之下，中国最近几年安防行业发展迅速，产品技术和质量不断提高，价格优势凸显，在竞争激烈的美国市场上有绝对优势，必将在未来几年内进一步做大、做强。

　　1、挑战

　　(1)行业法规和认证严格，进口限制多

　　根据美国安全工业协会(SIA)首席执行官唐纳德介绍，近年来，随着越来越多的国外安防产品进入到美国市场，产品质量层次不齐，常常会听到一些用户抱怨所用的国外产品质量差、性能不稳定、售后服务不及时等问题，并导致了相关部门接收的投诉量大增。基于此，美国国土安全部、进出口管理机构及业内标准编制机构都在加强相关立法和标准的修订，等级提高，对进口产品的准入门槛也可以说是越来越高，使得一些规模较小的贸易商很难承受起高额的产品认证、检测和通关费用。尽管，美国进出口管理局并未对民用安全类产品的市场准入直接设限，但依然会查验各类安全设备是否通过产品所必须要求的质量鉴定、是否可以提供符合美国UL、FCC等权威认证机构的产品合格证书、以及是否可以提供安全系统产品安装与服务资质证书等，使进口产品成本大增而丧失价格竞争优势，从而达到间接限制进口产品的目的。

　　(2)高端市场门槛高，难以进入

　　在广阔的市场需求洪流中，满足高端客户的需求往往可以带来更可观的利润，因为高端客户更注重产品品质和产品所带来的舒适度，对价格反而并不敏感。这正如攀登金字塔一样，可以到达顶部的人会很少，但是往往最顶部确是风景最美的地方。正因为此，大部分美国本土优秀的安防厂商，他们更多的注意力会放在如何提高产品的品质，增加产品的使用舒适度，对产品整体性能要求相当苛刻，而并不会刻意去寻找方法降低价格。这刚好顺应了美国高端市场的需求，在与国外厂商的竞争中占得优势，使得在技术和品质上稍弱一些的国外产品很难与之匹敌。

　　对于我国安防企业，近年来在产品技术改进上取得了相当大的成就，质优价廉的“中国制造”安防产品已经在众多发展中国家占据了相当的地位，包括在部分发达国家的中、低端市场同样做的风生水起，在国际市场上已经有一定知名度。但是，由于美国本身社会发展水平高，高端客户市场占有量处于高位，对于任何一家业内厂商都有很大的诱惑力，如果我们想要进入导他的高端市场，与美国本土的安防巨头抗衡，我们还需强练内功，从细节做起，更多地去关注高端客户的需求，加强创新，相信在不远的将来，美国的高端市场上会有更多的“中国智造”安防产品。

 

巴西安防行业发展概况

　　巴西联邦共和国(葡萄牙语：RepúblicaFederativa do Brasil)，通称“巴西”，是南美洲最大的国家，享有“足球王国”之称。国土总面积854.74万平方公里，居世界第五。总人口2.02亿。与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十国接壤。

　　巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值位居南美洲第一，为世界第七大经济体。是金砖国家之一，也是南美洲国家联盟成员。是里约集团创始国之一，南方共同市场、20国集团成员国，不结盟运动观察员。全球发展最快的国家之一，是重要的发展中国家之一，航空制造业强国。

　　巴西是关贸总协定的缔约国，对周边国家和地区有很强的辐射能力。近年来，巴西政府采取了新的经济政策，逐步开放市场，引进设备，扩大出口，努力重振巴西经济。

　　一、巴西安防行业概况

　　巴西拥有着比较发达的安防市场，在过去两年经济增长不稳定的情况下仍保持了两位数的增长。不过，巴西也是世界上犯罪率最高的国家之一。作为实力不断增长的经济大国，巴西在国际社会中将会有着更大的发展空间。

　　由于需要财政调整，通货膨胀高于预期，政府制定的紧缩的货币政策以及相关政策的不确定性使得巴西的投资者们缺乏信心，导致经济衰退从2015年持续到2016年。目前，部分经济学家和投资者对宏观经济政策的信心有所改善，预计2017年巴西的经济将缓慢复苏。

　　巴西仍面临着货币和社会不平等等问题，而这些问题在大城市更加严重。尽管巴西近几年的经济表现时起时落，但安防行业仍保持平均每年10%-15%的增幅，在巴西国外安防产品占到了75%的市场份额。据巴西里约热内卢行业联盟(FIRJAN)、圣保罗行业联盟(FIESP)和巴西电子安全系统协会(ABESE)的统计和预估，预计2012-2015年巴西政府将为安防设备和公共安全服务投入大约200亿美元的资金。其中尤以视频监控系统、门禁系统、生物特征识别设备、金属探测器、防护装备、荧光背心、防火灭火设备为主。

　　随着巴西政府对基础设施建设的持续关注，以及对公共安全问题的重视，安防供应商必将得到更多的机会。本地分析师预计，由于安全技术市场覆盖了各种重要国家基础设施部门，这个市场将持续发展和壮大。近期巴西经济的持续增长导致了对基础设施建设关注度的增加，成为了推动国家GDP发展的一种方式。

　　与奥运和世界杯相关的开支推动了安全方面开支，并在不久的将来还将持续下去。这些投资已进入了公共运输系统，随着这些投资运用到道路和机场，这必将提高其效率性和安全性。

　　近年来巴西治安形势严峻，各类违法案件频发。里约热内卢、圣保罗的治安状况呈日益恶化之势，有组织犯罪不断上升，犯罪分子日益猖獗。因此巴西政府正积极采取新的安全措施保护公众安全，有几个城市已经在街道上安装了视频摄像机，以防止犯罪活动的发生。同时国家越来越重视加强对公众安全的保护，积极想办法引进世界最先进的安防技术和设备，巴西正快速成为一个巨大的安防市场。据估计，仅巴西电子保密设备市场价值就约为10亿美元，巴西成为安防产品和设备巨大的潜在市场，也为希望进军巴西安防市场的各国公司提供了良好的契机。特别是2016巴西里约热内卢奥运会期间，巴西就有来自军队、警察和消防等21个机构的8.8万人协同作战，参与赛事安保工作。与此同时，巴西还将与大约100个国家和地区保持密切沟通，合作反恐。在巴西利亚建立了奥运安全情报中心，所有信息在这里处理。除里约外，有奥运足球项目的其它城市设有安全信息分中心。巴西军队方面还将调集12艘军舰、1169辆军车、70辆装甲车、28架直升机、48艘不同类型船只和174辆摩托车。他们除了负责里约奥运会的四大赛区外，还负责在机场以及连接机场和奥运场馆的主要道路上巡逻。而巴西政府为了保证奥运的安全总计下拨16.5亿美元的财政资金，这笔资金主要用于购买安保设备、升级安保系统和人员培训、奥运安保人员费用支出和奥运地铁线工程。

　　除恐怖袭击外，公共安全问题也是巴西人的担忧之一。 据巴西最新民调显示，有57%的受访民众对当前的公共安全状况表示不满，成为民众第一大担忧。据巴西相关政府部门统计，16年前四个月，里约州抢劫案同比增加23.7%，谋杀案同比增加12%。一些来到里约的运动员也曾遭遇抢劫。里约市市长帕伊斯曾表示，政府在安保方面的工作“很糟糕”，但其相信随着安保力量的增强，里约治安将逐渐改善，“如果在今年8月你想来世界上一个安全的地方，那就来里约吧。”

安防行业	2013	2014年	2015年	2016（预估）
市场总规模	240亿美金	260亿美金	286亿美金	251.7亿美金
本地总产值	204亿美金	231亿美金	253亿美金	222.7亿美金
进口总额	36亿美金	39亿美金	42.9亿美金	38亿美金

　　单位：亿美金 来源：美国安全工业协会

　　二、安防市场细分

　　尽管巴西国内经济发展迅速，但依然属于发展中国家，与发达国家相比，巴西的安防行业起步比较晚。根据SIA的市场报告，2017年巴西的电子安防设备市场将达到18亿美元。巴西的安防市场主要涵盖视频监控产品、门禁控制产品、警报入侵产品、火警探测产品和电子监控产品等。现阶段各细分市场的比例如下：

来源：SIA

　　三、当前的市场趋势

　　在商用安防应用领域，由于机场每年的货物和人流吞吐量与年俱增，对安全的需要也不断增加，从而为安防从业企业和个人带来了巨大的商机。

　　在公共安全领域，圣保罗、里约热内卢等一线城市的治安状况不容乐观，仍需要进一步改造和完善公共安全设施，以维护社会的稳定，确保国民和游客的安全。

　　在个人安防应用领域，主要是住宅安全和家庭安全。住宅安全主要包括监控设备、门禁控制和安全配套系统;家庭安全主要涉及到报警监测装置和网络信息安全。

　　以下是目前存在良好前景的市场领域。

	监控设备	门禁控制	安防系统	检测设备 （药物，火，金属）	无人机	网咯安全 （硬件，软件）
个人	个人安全，门禁，报警系统和监控电路
住宅建筑	√	√	√
家庭安全			√	√
商业	个人安全，门禁，报警系统和监控电路
机场安全	√	√	√	√
银行机构	√	√	√			√
公共安全	监视设备，无人机，应急响应，集成商和专业培训
交通	√	√	√
政府	√	√	√	√

　　四、当前的需求

　　网络安全中心(CDCiber)于2010年开始运作，并与2012年正式落成，并且在巴西军队和国防部都建立了网络安全中心和并为其建立了相关的运行规则，利用监控手段来防范各种威胁，保护了巴西的网络安全。该组织目前已经与包括总统，联邦警察等在内的其他政府机构进行了合作。

　　巴西私人安保协会发现，随着电子监控设备价格的不断下降，私人安全领域的电子安全和监控设备的部署不断扩大，这些设备的部署取代了私人安保人员的部分职能，私人安保人员需求正在下降。

　　在不考虑这种市场趋势的有效性的情况下，当地市场专家表示，使用电子设备来支持当地私人保安公司是一个潜在的机遇，特别是对于那些拥有良好客户群体的公司，可以作为为其现有客户提供新产品和服务的“交叉销售”经销商。据ABESE表示，电子安全系统市场增长率自2007年以来每年都在不断增加。

　　五、进入巴西安防市场的机遇与障碍

　　近年来，巴西安防市场一直保持10%-15%的良好增速，并且政府每年都要为此投入巨额经费。巴西70%以上的安防产品还是依赖于进口，所以这些年来，巴西市场也是国内安防企业布局的重要部分。目前，像中国企业制造的视频监控设备、生物识别类的出入口控制设备、报警系统和车辆监测系统都是当地的热门安防产品。

　　巴西安防市场主要集中在巴西南部，那里集聚了63.4%的安防企业和65.5%的安防从业人员。巴西本国土生土长的安防产品集成商、分销商和代理商，通常是小到中等规模的公司，缺乏经济和研发能力来更新产品、技术升级和翻译技术手册。它们虽然没有掌握产品的核心技术，但是他们与政府关系更加密切，更擅长于在大项目上公关。

　　巴西的安全设备采购计划往往要比世界其他地区慢得多。与巴西安全机构开展业务，国外公司要么建立自己的办事处要么跟一个值得信赖的本地代表合作。因为巴西最大的安防客户是巴西政府(GOB)，金融和商业机构。这些客户倾向于选择和当地代表进行沟通联系，并委托办理相关进口事宜，而不是直接跟外国人合作。同样重要的是巴西本地提供售后和维修服务的分销商。一般而言，商业合作模式是当地公司负责客户关系的维护，国外公司更多的精力会放在产品的研发和技术投资上。

　　由于国家的规模，大部分分销商和系统集成商只覆盖特定的区域。他们通常是中小型公司，缺乏对产品推广，技术培训和进行大量投资的经济能力。因此，国外公司对其中一些活动提供财务支持往往很重要。在巴西取得最大成功的国外公司都与其代理商和分销商合作密切，大力投资市场开发，产品推广和人员培训。

　　六、各类别产品在巴西的前景

各类别分市场	前景
视频监控系统 包括：CCTV /视频监控，视频管理，视频分析等	有很高的成功可能性
入侵检测/防盗报警系统 包括：门报警监控，声音和玻璃破碎传感器，安全系统监控等	机遇大于挑战
电子门禁系统 包括：接近式智能卡，机电锁定解决方案，生物识别等	机遇大于挑战
入口解决方案 包括：机械锁，自动门，车辆障碍物，旋转门，卷门等	机遇大于挑战
物理安全 包括：围墙，格栅，防弹玻璃，机械窗帘，保险箱，锁等	挑战大于机遇
扫描设备 包括：毒品/爆炸物 /金属探测器，扫描和筛分设备等	有很高的成功可能性
标签监控系统 包括：射频识别系统，接近式标签系统等	机遇大于挑战
个人保护类产品 包括：护目镜，防弹背心，辣椒喷雾剂等	挑战大于机遇
保护服务 包括：保镖，保安服务等	几乎没有成功的可能性
咨询服务 包括：风险分析，风险管理，灾难恢复，业务延续性，组织应变能力等	挑战大于机遇
国家安全 包括：反恐，边界安全，重要基础设施，指挥与控制，执法类等	有很高的成功可能性
消防和救援 包括：火/吸烟探测，灭火系统，防火产品，泄漏探测，防护装备等	挑战大于机遇
IT安全 包括：网络恐怖主义，反间谍软件，加密等	有很高的成功可能性

　　七、巴西的安防展会

　　1.巴西圣保罗国际安防展览会

　　巴西圣保罗国际安防展览会是中南美洲最大的的专业安防展会，由Cipa Group展览公司举办。该展在巴西最大城市圣保罗举办，每年一届，其规模及影响力与美国拉斯维加斯安防展览会、阿联酋迪拜安防展览会、英国伦敦安防展览会旗鼓相当。该展参展产品种类丰富、涵盖面广，是拉美地区安防产业的标志性展会，并已成为企业进军拉美安防市场的重要商业平台。2014年该展展出总面积超过20,000平方米，约400家参展商参展，近3.5万名专业客商与会参观洽谈。中国内地共有114家企业统一展示中国形象，展出面积逾一千平方米。展出内容主要为监控摄像机、监控镜头、门禁系统、数字硬盘刻录机、道闸、视频传输器、警示灯、警报器等产品。据不完全统计，在为期3天的展览会上，我司展团在展览会上共结识客户上千家，意向成交金额超过500万美元。大部分企业表示愿意继续参加下届展览会，认为巴西安防产品市场潜力巨大，参加该展有利于进一步开拓市场。参展商和观众通过本次展会了解到安防行业最新流行趋势，结识了更多合作伙伴，也找到更有效的提升产品品质和服务的途径，可谓收获颇丰。

　　展出内容：

　　1、商业安全类: CCTV及监视系统, 门禁系统, 报警系统, 数据安全防护, 机械安全系统, 犯罪预警设备、监控巡逻设备等。

　　2、个人安全防护设备类: 制服,安全防护服，防护手套，安全鞋，头部防护，护目镜，防毒面具及其设备，安全标志，药物医疗及保健等。

　　3、防火及拯救类：建筑防火系统设备，火灾预警及消防监控/通信系统，消防照明设备，自动喷水灭火系统，救护车，呼吸器，紧急预警/逃生标志，报警装置，通风设备等。

　　4、国土安全类: 专用安全车辆，通讯设备，火灾警报系统，灭火器，检测及处理设备，雷达设备，逃生设备，交通系统,模拟器，行李运输X射线系统等。

　　2.巴西军警防务展LAAD

　　巴西军警防务展LAAD是南美地区第一大军警防务大展，始于1, 997年，, 两年一届，是全球最重要的军警防务展览之一。

　　巴西军警防务展LAAD每一届都会吸引大量巴西本土及来自世界各地的军方代表团和观众。

　　展会持续4天，期间举行LAAD国防研讨会、LAAD安全研讨会、反恐行动谈判策略研讨会、视频数据分析研讨会、大数据融合研讨会、军事物流等。每个参展商都以各自的设计研发特色吸引潜在的客户。

　　每次展会上，中国军工产品都会受到拉美各国的青睐。巴西国防部上校蒙特伊罗·德卡斯特罗对“中国制造”军备赞不绝口。他说，“中国军品在巴西已受到重视，我每届都来中国展区参观，虽然产品似曾相识，但产品的质量和技术含量一年比一年高。中国有些军备技术已走在世界前列，这是毫无疑问的。”

　　近年来，拉美各国对军警防务装备的需求越来越大，这对刚打开拉美军备市场一扇门的中国产家来说，既是机遇也是挑战。

　　八、投资成中巴合作新亮点

　　虽然巴西经济不太景气，但中巴经贸合作稳中向好。2016年前11个月，中巴贸易额达540亿美元，巴西对华出口更是实现了两位数增长。两国投资合作快速发展，中资企业对巴西市场参与度进一步加深。

　　巴西是中国在拉美的第一大贸易伙伴和第一大投资目的地国，两国投资合作快速发展，越来越多的企业前来巴西探寻商机。近几年，中国在巴直接投资存量超过300亿美元，在巴投资兴业的中资企业超过200家。

　　2016年1月至11月，中国企业对巴西收并购签约总额达119亿美元，巴西成为中国资本在新兴经济体中第一大和全球第三大并购对象国，特别是在电力、能源、矿产等领域，中企表现很抢眼。

　　中国驻巴西使馆公使衔经济商务参赞夏晓玲接受记者采访时表示，中巴两国经贸关系已经摆脱单一的商品贸易关系，正以更大规模向贸易和投资并驾齐驱的方向发展，相互投资将成为两国经贸合作关系发展的重要动力。

　　油气资源方面，早在2013年10月，由中石油、中海油和巴西石油公司、荷兰壳牌以及法国道达尔组成的联合体作为唯一投标方，中标巴西里贝拉石油区块。里贝拉区块位于巴西东南部海域，面积1500多平方公里，为全球石油开采规模最大的海上油田之一。中海油巴西有限公司总裁盛建波在接受本报记者采访时表示，里贝拉项目运行情况良好，将是近期重点开发对象，预计第一阶段日产油量将达18万桶。

　　在金融领域，国开行是中国最大的对巴合作中资银行，目前累计支持巴西项目42个，涉及油气、矿业、基础设施、制造业等多个领域，累计承诺贷款580亿美元，发放400亿美元。2016年，在巴西经济低谷期，国开行依然继续承诺在巴投资项目3个，金额125亿美元。国开行首次为中资企业出具巴西货币雷亚尔保函，成为首个出具雷亚尔保函的中资银行，开创了中资银行在巴西金融市场新的合作领域。

　　中企在巴投资的增加，也带动更多的企业及装备走出去。国家电网巴西控股公司通过多个大型项目投资，现已采购南瑞集团、中电普瑞等国产控制保护、电子绝缘子等设备合计近3.3亿雷亚尔(约合1亿美元)。此外，在装备制造方面，徐工、三一重工、中联重科已经在巴西市场占据一定份额，逐渐具备与欧美老牌企业一较高下的实力。

　　巴西政府非常看重外资尤其是中国投资对巴西经济发展的推动，特梅尔总统就任以来大力推动“投资伙伴计划”，不断优化招投标等政策，巴西的营商环境逐渐向好。

　　中巴合作是中拉关系的重要组成部分，中国推进国际产能合作的战略与巴西提升工业化水平的发展思路高度契合。双方在能源、制造业、信息技术等领域合作正向产业链上游攀升。与此同时，基础设施建设合作也是提振当地经济发展的重要引擎。

　　现在不少在巴西中企的用电就是由国家电网提供的，2016年9月国家电网和巴西卡玛古集团签署股权购买协议，正式收购巴西卡玛古集团持有的巴西保利斯塔电力照明能源集团23.6%的股权。该公司是巴西最大的配电企业，此次交易完成后，国网巴西在巴西市场实现电力发、输、配、售业务领域的全面覆盖。国家电网自2010年进入巴西市场，2012年以来与巴西联邦和州著名电力公司联合，中标了包括美丽山特高压一期、二期及特里斯皮尔斯二期等在内的7个绿地项目。就在不久前，国家电网首个海外大型绿地输电特许权项目——巴西特里斯皮尔斯输电项目顺利投产运营。至此，国家电网在巴西运营的输电线路总长度达到7623公里。

　　继中标位于巴拉那河流域的伊利亚、朱比亚两座水电站30年的特许经营权后，不久前中国三峡集团又以31亿雷亚尔(约合9.4亿美元)完成了对杜克公司在巴西圣保罗的一个装机容量为2吉瓦水电站的收购。三峡巴西公司刘玉钧表示，目前三峡接管的资产部分属于老旧资产，三峡利用国内的技术优势，对接管的资产进行了相关技术改造。这预示着中国水电企业已经从依靠工程分包、项目施工取得短期收益的初级阶段，进入依托综合实力开展资本并购、管理运营电站、获取长期收益的全新阶段，全面向产业链上游攀升。

　　巴西目前总体上处于调整、转型和过渡期，特梅尔政府努力推动的财政、社保、劳工等领域的结构性改革未来将逐渐见成效，她非常看好未来巴中两国的合作。

　　如今巴西社会的方方面面都能看到中企身影，企业在经营的同时不能忘记肩负的社会责任和公共义务，要为巴西经济社会发展做出应有贡献，助力中巴关系良性发展。

　　巴西政局趋于稳定，政府也采取了一系列的措施来应对危机。“中国在基础设施领域有丰富经验，在资本、技术和装备方面有独特优势，未来巴中合作前景非常广阔。”

 

俄罗斯安防市场发展概况

　　一、俄中合作的友谊之桥

　　中俄两国作为友好邻邦，经贸文化往来频繁，呈现出积极的发展态势。从这几年的发展来看，中俄合作的友谊之桥主要表现有：莫斯科和北京正在开发免受制裁的平行金融基础设施;铁路运输和通信行业方面的新交易可能为双边关系树立重要的先例;将有更多的俄罗斯军工综合体向中国市场开放。在未来几年，预计将有约15万家中国公司进入俄罗斯市场。

　　同时，俄中关系在基础设施建设和技术合作方面也出现了重大的转变。2015年5月，由中国铁路集团子公司中国中铁二院工程集团有限责任公司、莫斯科国家交通工程设计院和下诺夫哥罗德地铁设计股份公司组成的联盟是一份4亿美元左右、莫斯科和喀山之间高速铁路线设计合同的唯一投标人。2016年4月，俄罗斯铁路集团报告称，将在年底签署一份特许经营协议，信息技术(IT)和硬件领域就是双边技术合作蓬勃发展的领域之一。

　　近年来，与西方竞争国家相比，俄罗斯公司发现了与类似中兴和华为等中国巨头公司合作所带来的优势。近一两年许多包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)以及俄罗斯外贸银行(JSCVTB)等被西方制裁的银行、国家机构和国有公司等金融机构已经开始实施昂贵的现代化改造以替换美国制造的设备。从乘用车到复杂的信息技术系统，俄罗斯已经逐渐开始将与西方的技术合作转移到中国。

　　互联网+中国工作组将集中精力促进俄罗斯商品和服务出口到中国，吸引投资和创新的中国信息技术公司和基金会到俄罗斯初创公司，支持俄罗斯企业涌入中国市场，协助建立战略伙伴关系并在中国推广俄罗斯信息科技公司。目前小组已在互联网发展研究所成立。小组中的代表都是业界领先的公司，总资本超过1万亿美元。

　　二、俄罗斯的安全市场概况

　　（一）市场准入挑战

　　近年来，俄罗斯国内的安防市场整体环境正在变好，是当今世界上发展最迅速的市场之一，对安防产品的需求巨大，但该市场的准入也面临不少挑战。

　　一是开展业务可能受到以下因素的阻碍：繁冗的监管制度;知识产权保护和执法不足;普遍腐败和法治不足;法律法规的不一致对待;缺乏透明度以及由于主导经济战略性行业的大型国有或国有控股企业的持续存在而对竞争所形成的非公平竞争环境。

　　二是俄罗斯经济“战略部门”中广泛而不断变化的投资都要受俄罗斯政府的控制。

　　三是经济制裁可能对某些设备供应造成困难，并构成限制因素，但不存在禁止进口的安全设备。

　　四是信息技术部门的新法律使得国际技术公司更难以在俄罗斯市场提供商品和服务。例如，自2016年开始生效的俄罗斯政府第1236号决议要求俄罗斯政府机构根据俄罗斯交通部发布和更新的注册登记册优先注册俄罗斯软件。根据新法律，政府机构只有在没有合适的国内替代品时才可以购买外国软件。此外，2014年7月21日，普京总统签署了个人数据监管法242-FZ，要求公司只能在俄罗斯境内的服务器上存储俄罗斯公民的个人数据。该法律使公司更难以选择基于信息技术的云解决方案。

　　（二）市场总量及主要买家

　　据统计，在安全这块大约有50%的市场集中在莫斯科和圣彼得堡，其中30%在乌拉尔联邦区，7%在西伯利亚联邦区，6%在西北联邦区。其他市场分布在伏尔加、远东和南部地区。

　　俄罗斯安全设备的主要买家有：一是政府。俄罗斯政府是安全设备的主要买家之一，2016年的采购额超过7亿美元。政府购买安全设备的份额正在增加，因为它开始为即将到来的活动准备新建筑项目，这些活动包括2018年国际足联足球世界杯、克里米亚共和国和联邦城市塞瓦斯托波尔发展会议、东正教航空发射场和高速铁路工程等。

　　二是实体及私人用户。虽然俄罗斯政府的采购量巨大，但零售、石油和天然气公司、制造业、交通运输业、银行业、发电和能源等私人实体也是各种安全设备的重要买家。总的来说，它们占到了所有市场总量的82%。

　　发展的关键因素

　　基于俄罗斯所拥有的庞大的基础设施、广袤的地域和安全威胁潜在数量的考虑，该国的安全市场有稳定发展的潜力。

　　进口产品所占份额

　　在安全领域，俄罗斯的进口产品份额从50%到95%不等。专家预计，高达80%的访问控制，大约50%的入侵和火灾警报，以及超过95%的闭路电视(CCTV)系统都是进口。此外，本地制造的设备通常包含60%至95%的进口组件。高科技解决方案来自中国、台湾和韩国。高级系统都是从美国、欧洲(英国、德国、法国、意大利和波兰)、日本和以色列等国家进口，但这些系统的大部分组件来自中国。近年来来自中国、台湾和韩国的产品在莫斯科和圣彼得堡以外的俄罗斯地区更受欢迎。与西方竞争国家相比，俄罗斯公司发现了与中国供应商合作所带来的优势，已经开始改造以替换美国制造的设备。

　　三、俄罗斯安全市场的需求

　　最有前景的部门，主要基础设施项目

　　从统计了解到，目前俄罗斯政府、零售、石油和天然气公司、制造业、交通运输业、银行业、发电和能源等私人实体的俄罗斯贸易总额占所有市场的份额保持在82%。而国际出口前景最佳的行业包括有(按字母顺序排列)：广播设备、建筑和施工设备、化妆品和香水、加工和包装设备、医疗设备、矿业设备、轨道设备、安全设备、供水/废水处理设备。

　　在安全领域，2016-2017年国际制造硬件销售前景最佳的是：

　　在各种设备部门(监控、检测、日/夜监控和红外系统)，特别是高端系统，基于IP的解决方案;

　　门禁系统;

　　(特别是用于公共场所的)火灾/入侵报警系统;

　　集成控制系统;

　　生物识别设备、标识符和读者;

　　反恐装备(特别是炸弹检测设备);

　　防盗系统、雷达检测和记录设备(无线);

　　消防安全设备、救援设备;

　　云计算用于闭路电视(CCTV)/接入系统;

　　警察/军队的个人保护装备。

　　专家认为，如果没有任何重大金融或政治事件对市场产生负面影响，这些产品组可以在未来三年内实现10%-15%的年增长率(以卢布计)。

　　市场机会和贸易总额

　　(1)安全城市贸易总额

　　俄罗斯花费在安全城市综合体上的金额惊人(按照每年39亿2800万的支出计算，到2018年总额将达到21亿美元)。到2020年，俄罗斯所有城市都将按计划建成安全城市综合体。2016-2017年安全城市综合体发展的重点之一是在即将到来的俄罗斯国际足联2018年世界杯期间通过复合体提供安全。

　　今天，安全城市综合体主要基于国外产品和技术，特别是在信息收集、通信系统、数据处理和分析、外国地理信息系统和过程控制系统方面。此外，电信设备的部分(特别是在骨干网络的构建)也由外国供应商主导，只有40%的系统命名法在国内可以找到对应命名。

　　(2)体育业贸易总额

　　俄罗斯安全标准与欧洲相关，这意味着国际供应商在为世界级事件提供产品和服务方面经验丰富。根据体育部的要求，新闻服务状态预算大概需要4.53亿美元左右以确保2018年世界杯的安全。其中加里宁格勒、顿河畔罗斯托夫、萨马拉、萨兰斯克、伏尔加格勒和叶卡捷琳堡的体育场都将配备全新的周边安全设备，车辆和员工的门禁系统，通讯和服务器设备的安全照明以及安全位置。这次招标的支出将超过1200万美元。

　　莫斯科的卢日尼基体育场也以50万美元的成本更换了闭路电视(CCTV)系统，而叶卡捷琳堡则需要一个全新的操作指挥中心，其要配备最新的控制室主机、监控和安全通信技术。此外，官方宣布为竞争对手创建统一的信息技术结构，因此信息安全将占据大部分的支出份额。

　　(3)零售业贸易总额

　　在俄罗斯电子物品监视(EAS)天线、标牌和标签是73%的零售商最流行使用的防损解决方案。蜘蛛包和安全舱/容器以及先进的库存控制策略、安全的电缆设备也被广泛使用。综合使用防损解决方案(电子物品监视、灯具、闭路电视、手动筛选)是防止损失的最佳做法。

　　2016年，俄罗斯零售部门在安全系统上的花费达1.89亿美元。从销售情况来看，例如俄罗斯最大的食品零售商X5零售集团，计划明年在安全系统上支出超过3.4亿卢布。1个超市的安全系统安装启用后的通常开支约为200万卢布，而一个大规模超级市场则要超过1亿卢布。

　　零售商还将损失预防视为一种重要的管理工具。即使零售商花费了大量的资金用于物理安全解决方案，但他们仍然无法控制收缩的上升趋势。零售收缩率随着零售销售额的增加而增加。零售商更喜欢那些能够满足他们需求的供应商，并提供创新和有效的解决方案。由于产品类型、商店大小、位置和操作模式不同，优选是灵活和独特的解决方案。

　　(4)石油天然气贸易总额

　　在石油和天然气行业，可靠、安全和坚固的设备设计和安装是至关重要的，这需要专业系统在海洋、有害的和有爆炸风险的地区运行。无论是对炼油厂、天然气厂、管道、仓库还是装瓶厂的安全或访问控制，需要集成安全系统，包括以下任何或全部内容：周边安全围栏、闭路电视监控、门禁、门和障碍、对讲系统、周边入侵检测、公共广播系统、服务和维护支持。

　　俄罗斯壳牌安全总监及国家安全经理史蒂夫·利德斯通说：“俄罗斯壳牌积极使用俄罗斯和国际生产的安全系统，以满足我们严格的技术要求。然而，俄罗斯生产商准备应对非标准挑战，并提供迅速的售后服务。由于我们公司在国际标准的框架内运行，我们无法转换用俄罗斯软件，例如在高级服务(ACS)部门。我相信俄罗斯市场对外国企业是开放的。除了那些带有制约因素而产生经济制裁麻烦的设备用品。无人系统的部分可能成为俄罗斯安全系统市场的增长点。到目前为止，只有外国公司才能为能源行业提供富有竞争力的无人机。”据了解，2016年俄罗斯共计1.64亿美元用于石油和天然气的安全保护措施。

　　(5)银行业贸易总额

　　俄罗斯联邦储蓄银行丹尼尔·博加泰尔夫说：“今天，国内和国外的安全系统公司都在使用。俄罗斯安全系统的某些部分不符合我们的技术要求。例如，国内市场没有能够组合大量对象的高级服务(ACS)，因此，尽管俄罗斯设备的价格便宜和交付速度快，但是我们必须使用外国制造商的产品和技术。视频监控部分的俄罗斯安全系统市场也不能完全满足我们的需求。从长远来看，公司会喜欢有这样的一个系统，所有的视频存储在云中，只要通过授权的任何对象从国内的任何地方都可以对其进行访问。这种系统目前只能由欧洲主要品牌提供。”

　　2014年俄罗斯在世界银行“商业轻松度”排名中升至第62位。对于实现普京总统截止2018年从第122名的位置升至第20名的目标来说，排名已经取得了一些进展。

　　四、中国制造商成功案例

　　铁路和俄罗斯中央银行的华为解决方案

　　2015年华为为中央银行的国家支付卡系统(NPCS)创建了及其可靠的数据中心网络。该项目建立了一个大型的二层网络，连接两个支付中心，促进免费在线服务迁移以及不同服务的通信和隔离。同时部署了额外的灾难恢复数据中心，以确保业务的连续性。如果活动数据中心遭受灾难性的损坏，其他地区的备用数据中心将恢复数据和服务，确保不间断的金融服务。

　　此外，华为向索契的俄罗斯铁路提供铁路移动通信全球系统(GSM-R)解决方案。作为信息和通信技术(ICT)行业的领导者，全球移动通信系统(GSM-R)网络为所有网元(NE)提供了全面可靠的全球移动通信系统(GSM-R)网络，支持安全高效的操作。于2013年年底推出的索契铁路在国际冬季运动会期间运营的火车数量超过80列，每天有超过14,000名乘客穿过活动场地。

　　中兴智能阅读技术，无线电与铁路项目

　　中兴为塔吉克斯坦无线电广播设备和电视台条件接收系统以及数字机顶盒提供方案。塔吉克斯坦广播电视局是控制和分配塔吉克斯坦所有无线电频率资源的一个政府部门。目前，所有的节目都是免费的，这对于成本回收很难，并且也缺乏用户开发计划。在不久的将来，将对一些体育和电影节目收取费用。

　　该解决方案的亮点是：所需的条件接收系统(CAS)包括授权管理信息发生器(EMMG)、移动设备管理系统(EMMS)、路由器、数据库、加密器和控制台等。在头端，用户可以通过控制台配置和监控所有模块并且可以检查所有模块和用户管理系统(SMS)指令的日志。实现付费电视服务，方便基金会投资回报;品种服务提高用户忠诚度，提高对政府的支持，易于用户管理。

　　此外，中兴还为吉尔吉斯斯坦电力公司SeverElectroAMI案例、乌兹别克斯坦塔什干-安格伦铁路项目提供解决方案。

　　基于智能读取技术，解决方案自动收集电力系统数据、监视设备、报告警报和控制负载。它还可以存储、处理、分析和发布数据，以监视和分析用户功耗，并在未支付费用时切断电源，还可以分析区域线路损耗。

　　现在乌兹别克斯坦成为欧亚经济交流中“新经济丝绸之路”的中心，它与欧洲接壤，东接中国，北面接壤俄罗斯，南面接壤伊朗。乌兹别克斯坦有6400公里的铁路，其中4200公里是公共铁路，其余2200公里归属于采矿业等企业。电气化铁路1000公里，占总数的15.6%，承担着全国货物5.8%的运输量。中兴通讯为塔什干和安格尔之间的9个站(116公里)提供设计和建造工程，在车站部署了新的CBI系统、带有用于火车检测的轴计数器的半自动阻断系统和可为同步数字系列(SDH)、专用分组交换机(PBX)提供调度系统、火车无线电和广播系统和新电信系统的新LED信号。

　　海康威视网络摄像机

　　型号为DS-2DF1-7XX的海康威视网络摄像机具有“智能”红外辐射(IR)功能，这是目前在俄罗斯使用的领先技术。该摄像机可以为海港、油气田、机场、火车站、地铁、公共停车场等地方提供视频监控的完美解决方案。此外，摄像机系列的高性能和创新技术允许它们进一步应用于多种环境，包括具有有限可见度和不利天气条件(低温、高湿度、雾、暴风雪，来自水的眩光，来自太阳的头灯等)。

 

泰国安防行业发展现状及中泰安防合作的机遇与挑战

　　泰国作为东盟高潜力新兴市场，泰国政府大力推动基础建设，推行“富强泰国计划”，投资约6.7 亿美元建设为期5年的全国性网络，今后网络及远程监控设备与技术需求都将大幅增加。

　　一、泰国安防协会简介

　　提到泰国安防市场，我们需要了解一下该国安防市场的主要管理部门之一——泰国安防协会。泰国安防协会简称(TSA)，于2012年 4月 26日年创立，自协会创立以来规模不断扩大，影响力不断增加。这是因为协会是秉着聚集所有安防行业的营业者，使安防行业达到全国一致的标准，研究新科技，提高泰国安防产品在东盟影响力的宗旨而创立的。经过不懈努力，泰国安防协会(TSA)在2016年获得社团组织的金狮奖。

　　泰国安防协会(TSA)截止目前已有300多名会员，分别在泰国安防产品批发、工程、开发等各大领域发挥着领军人物作用。涉及业内指纹生物识别系统、监控系统、酒店系统、保全系统、RFID系统、通道系统、道闸系统、伸缩门、门禁系统等上千种安防产品，并秉着合同共赢、共同前进的宗旨与中国大陆、台湾、香港、印度、马来西亚、新加坡多次进行联谊活动，致力于推进整个泰国安防产业的快速发展，因此泰国安防协会在提升泰国整个安防行业的价值上发挥着重要作用。

　　二、泰国面临的安全形势

　　近年来，泰国面临的传统安全局势总体上较好，但是恐怖主义威胁和社会治安面临不少挑战。2015年初以来至2016年，泰国国内发生不少爆炸事件。如2015年8月17日晚间，泰国曼谷观光热门景点四面佛附近发生爆炸，此爆炸案造成27人丧生，受伤人数至少125人。其中中国大陆遊客居多，为泰国近年来死伤最惨重的爆炸攻击事件。2016年4月28日，南部爆发了警方与穆斯林武装冲突，总共有107名暴徒被打死、17名暴徒被捕、3名警察身亡、2名士兵受伤 。2016年8月11日夜间旅游胜地华欣发生爆炸后，24小时内泰国南部又发生多起爆炸和火灾，造成至少4人死亡、35人受伤。其中华欣遭4枚炸弹袭击，两人丧生;素叻他尼(万伦)发生两起爆炸，1人死亡;崔唐海滩一起爆炸，1人死亡。

　　三、泰国安防需求分析以及经济概况

　　基于泰国的安全形势，泰国政府对安防的需求及发展提出了积极的措施及对策，比如2016年2月1日泰国副总理提出，政府应该建议人们在车上装黑箱子以便监控酒后驾驶的行为，提高人们的安全意识。新科技部门让每个警察都在他们的头盔上安装一个摄像头，以便监控周围的安全状况以及上传执法记录。科学与技术部副部长马丁他尼先生在第二次风暴研讨会上表示，政府应该增加CCTV的使用以确保居民的安全。同年年底的研讨会也表示CCTV管理系统的装置可以预防和减少犯罪的发生，减少社会损失。同时，政府已经意识到CCTV在安防方面起到重要的作用，因为安防监控似乎正在改变一个时代。

　　除此之外，泰国联手中俄提升芭堤雅安保措施保障游客的安全。2016年8月17日，国家警察总署副警总长邬与中国驻泰领事、俄罗斯驻泰领事代表，在芭堤雅警察局召开会议，围绕如何保障国内外游客在芭堤雅的人身财产安全展开讨论，从服务、打击犯罪等4个方面打造安全、良好的旅游形象。

　　2016年4月23日，在泰国政府公布关于购买CCTV摄像头的详细信息表明，CCTV已经在整个曼谷的安全监控方面起到了重要的作用。而信息中心和新闻调查的审查也发现，整个曼谷的很多公司在购买监控器的开支不断扩大，数量不断增加。

　　据数据统计显示，泰国占东盟总安防产品市场的百分之三十，年需求量达200亿泰铢(折人民币40亿元)，成为东盟安防市场的主要市场之一。泰国的安防市场和越南有些类似，都主要依赖进口。不过泰国也有自己的优势，泰国是仅次于中国的全球硬盘生产大国，占全球产能的40%左右，硬盘装配工厂数量占全球25%。其中，四大硬盘巨头西部数据、希捷、日立存储及东芝都在泰国设有工厂。其中西部数据60%、东芝50%的硬盘产能来自泰国。同时，泰国也是硬盘主要零部件马达、磁头、盘片生产厂商的聚集地。

　　泰国是亚洲的重要经济体，同是也是东盟成员国，《华尔街日报》将其评为东南亚第二大经济体，仅次于印尼，是中国企业开拓东盟市场的首选。泰国是东盟具备高度潜力的新兴市场，中国已成为泰国第二大贸易伙伴。2010年中国与东盟自贸区开放，双方拥有19亿人口和6万亿美元国内生产总值，中国企业进军东盟享受零关税。海关统计泰国每年从中国进口的安防产品超过8亿美元，未来呈20%左右的成长趋势。

　　近年来，泰国安全意识高涨，在城市安全、运输、金融机构、商用大楼、百货零售业、远程监控等领域，对安防设备有着大量的需求，特别是曼谷的“安全城市”计划，已完成安装100万支以上监视设备，计划每年再增设10万支，另3000项平安乡镇工程正在运筹中，每项预算约100万泰铢(折人民币20万元)。此外泰国政府将投资约237亿美元建设4条高铁线路，以曼谷为中心连接四个府都，这项工程对监控系统的需求日益剧增。

　　2016年泰国安防产业面临的经济环境

　　近年来，泰国经济稳步增长，尤其是工业崛起迅速，为信息业、制造业、服务业以及安防等各行业的发展带来了重要的发展契机，同时也为外国投资建立了良好的投资环境。

　　2015年，泰国因东盟一体化的正式启动而备受瞩目，东盟 GDP 总量前3名分别是印尼、泰国、马来西亚。其中泰国 GDP 总量为13.5万亿泰铢，世界排名第28，经济产业结构为服务业50%、工业40%、农业10%。出口和服务业为泰国经济主要增长动力，出口值在世界舞台上名列前茅的有天然橡胶、大米、木薯、蔗糖、硬盘驱动器、空调机等。2015年泰国GDP初值135374亿泰铢，同比实际增长2.8%，人均5735美元。

　　泰国是东南亚联盟的创始国之一，以旅游业、轻工业、农业、宝石出口业为国家经济的四大支柱。自二十世纪八十年代以来，泰国经济发展迅速，逐渐由以农产品出口为主的农业国家向新兴工业化国家转变，被称为亚洲第五小龙。同时泰国是东盟区其中一个重要的安防市场。为了更多地吸引外国投资，政府成立促进投资委员会(BOI)，推出了一系列颇有力度的投资促进措施及优惠政策，在税赋及为投资者服务方面提供帮助。包括要加强与东盟国家建立经济合作关系，开展促进贸易的谈判和磋商、建立业务联盟，对东盟国家的贸易和投资市场进行考察，与当地经营商建立业务关系，加强东盟国家市场开拓。在这种形势下，如何在泰国寻找和把握市场先机对于有志开拓泰国市场的企业显得尤为重要。

　　四、泰国安防市场机遇

　　秉承着“一带一路”的合作发展，共同打造经济融合、文化包容的经济共同体理念，泰国作为东盟市场的经济枢纽，拥有众多的发展机遇。

　　2016年，泰国政府投资预算3500亿铢，国有企业投资预算2000亿铢。另外，还有投资总额近4000亿的18个待批项目都将对2016年经济产生积极影响。而这其中又以复线铁路投资项目、3条高速公路、电车捷运以及泰南北丁机场投资项目等为重头。

　　除此之外，2016年是AEC大门开启首年。开启后将有利于加快泰国边境贸易和特区经济发展，吸引国内外投资者积极参与，地方投资和经济发展也将有利于消化因干旱而闲置的过剩农业劳动力。

　　泰国-东盟 贸易投资商机 AEC启动后，对各界来说虽处处是机遇，但挑战也不少，如随着成员国之间更紧密而存在的金融瘟疫风险不可轻忽。而泰国的优势在于政府制订新的投资鼓励政策，有助于促进产业结构调整及经济转型。且泰国拥有得天独厚的战略位置，有利于作为供应链、最终生产和零售基地、区域研发和贸易中心，向东盟发展。总之，政府在2016年经济增长中扮演核心的角色，借助各大型基建投资项目、财政支出等实现经济的快速增长。

　　整体来看，目前泰国安防有以下六大热点应用市场：

　　1.城市安全建设以及智慧城市建设

　　在首都曼谷，市政府持续推动“安全城市”项目，曼谷市内25座公园将增设4000支监视设备，泰国南疆预计将持续推动监控设备增设与更新。

　　近几年智慧城市的影响面很大，特别是地方政府建设智慧城市热情越来越高。在这些建设中，相关的RFID、GPS定位、智慧交通、智慧养老、实时监控、智慧资产管理以及物流等各类系统运用将更加广泛。

　　2.交通领域

　　泰国政府将斥资7，088.6亿泰铢 (约237 亿美元)建构4条高铁路线，以曼谷为中心，呈放射线连接4个府都。此外，还将建成曼谷捷运地铁，在绿、蓝、红各线的延伸工程以及紫线的兴建工程的带动下，对于监控系统的需求日益剧增，并逐步转变为智慧交通物联系统。

　　3.金融机构安全

　　近来泰国金融系统的安全意识高涨，银行为强化安全而大量购买及升级信息安全与安全监控设备。金融机构多采用高端监控系统，利用影像分析功能来提升客户管理，达到更完善的营销策略与服务。泰国财政部加速推动金融政策自由化，将促使更多银行与金融机构在泰国设立分行。

　　4.商用大楼与百货零售业的安全系统

　　曼谷市区购物中心百家争鸣，2011年兴建完成的购物中心总面积达30万平方米， 2012年陆续开发总面积将超过63万平方米。占地40万平方米的大型复合式商城也于2012年进驻曼谷郊区。另外，泰国将投资450亿泰铢 (15 亿美元) ，在素汪那普国际机场附近兴建两百万平方米的超级大规模购物商城。2011年泰国住宅大厦和商用大楼建设增长速度达到7%。此外，泰国楼宇检验法例的实施为消防市场带来6千万美元的收入，火警系统的需求将增长十倍，约15，000至20，000幢楼宇需更换新的火警系统。

　　5.远程监控

　　泰国主要的电信运营商如 TOT、CAT及 GOT，到2011年底已全面开通3G 无线网络。随着智能型手机与平板计算机的快速普及，泰国预计行动装置用户数量将在2017年增加到7，250万人。

　　6.无人飞机

　　无人机类型众多，按照应用领域的划分，可以分为军用、民用和消费级三大类。无人机自诞生起数十年间一直应用于军用领域，在军事侦察、地质测绘、气象减灾、电力巡查等方面扮演重要角色。军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等要求严苛，是技术水平最高的无人机。目前，民用无人机领域的市场规模也在不断扩大，现已超过消费级领域，更受投资者青睐。许多投资者纷纷表示看好该市场发展前景。

　　小结

　　总体来说，在热点应用市场的推动下，泰国安防市场为各国安防厂商创造了上亿美元的大好商机。外资总投资额在2015年达70亿美元，投资项目涉及44类;2016年上半年，外资投资项目发展到120类，总投资额已经达到47亿美元。2016财年泰国拟投资1330亿铢，其中数字经济促投项目75个，投资额18.55亿铢;物流产业文化管理促投项目25个，投资额26.93亿铢;环保主题促投项目4个，投资额8.4亿铢。这些都反映出国际市场对泰国前景的信心与肯定。泰国作为东盟高潜力新兴市场，泰国政府大力推动基础建设，推行“富强泰国计划”，投资约6.7 亿美元建设为期5年的全国性网络，今后网络及远程监控设备与技术需求都将大幅增加。